I. M&A助言、事業承継支援
適正な価格(最善の条件)でスムーズに取引ができるよう、交渉・評価・会計・法律等に関する知識経験を総動員し、案件全体を差配・推進します。
1. 買い手側助言(FA)：買収・出資・統合等
具体的には以下のような業務を提供致します。
- 取引ターゲットの発掘及びアプローチ
- プロジェクト全般の推進（相手方アドバイザーや他の専門家とのコミュニケーションを含む）
- 顧客のディスカッションパートナー・相談窓口
- DD実施コーディネーション(財務・税務・法務等のDDそのものは業務に含まれません)
- 現地視察及び各種インタビューの実施
- DD結果を踏まえた取引リスクの分析・対策検討
- 取引ストラクチャー検討
- 株式価値分析
- 交渉戦略検討・交渉支援(必要に応じて交渉の場に同席)
- 入札書類又は提案書の準備(提案書)
- 最終契約書レビュー及びコメント(契約書)
- クロージング
※相手方FAが存在しない場合には、ご要望に応じて、弊社が協議の前面に出ない形でのFAサービスの提供も可能です。
※手数料は個別にお問い合わせ下さい。
買い手側FAのイメージ
2. 売り手側助言(FA)：事業売却・株式売却・資本提携等
具体的には以下のような業務を提供致します。
- 取引相手の発掘及びアプローチ
- プロジェクト全般の推進（相手方アドバイザーや他の専門家とのコミュニケーションを含む）
- 顧客のディスカッションパートナー・相談窓口
- 買い手候補への配布書類の順位(案件概要書・インフォメーションメモ・プロセスレター等)
- DD準備及び相手方からのDD受検対応
- 現地視察及び各種インタビューの準備及び実施
- 取引ストラクチャー検討
- 株式価値分析
- 交渉戦略検討・交渉支援(必要に応じて交渉の場に同席)
- 買い手候補からの提案書の比較検討
- 最終契約書レビュー及びコメント(契約書)
- クロージング
※手数料は個別にお問い合わせ下さい。事業承継関連は以下の「3．事業承継先紹介サービス」をご参照下さい。
売り手側FAのイメージ
3. 事業承継支援：事業承継先紹介サービス
当社自身のネットワークととAI(人工知能)・IT(情報技術・インターネット等)・国内企業64万社のデータベースを活用し、事業承継の相手先をご紹介します。
詳細は以下のリンクをご参照下さい。
II. M&A調査、価値評価、ストラクチャー、工程管理
1. M&A対象の財務DD又は企業調査
2. 企業価値評価、株式価値評価、PPA
3. M&Aストラクチャー検討支援
4. プロジェクトマネジメント、工程管理支援
III. 財務・資本政策コンサルティング
1. 出資・資金調達
- 出資希望者のご紹介(有料)
- 出資条件(株価・株式の種類等)の協議支援
2. 資本政策・株主対応
- 株主の換金ニーズに対する対応
- 株主の集約又は分散防止
3. ノンコア事業・ノンコア資産を活用した資金調達
- ノンコア事業の売却による換金
- ノンコア資産の売却又は流動化による換金
4. 事業計画策定支援
- 将来計画検討目的での計画策定
- 資金調達目的での計画策定
- 事業売却目的での計画策定
手数料
- 個別にお問い合わせ下さい。
IV. キャリア支援・採用支援等
1. 人材紹介サービス
- 求職者個人向けキャリア支援
- 企業向け人材紹介サービス
（経営人材、戦略人材、管理人材、専門人材）
主な企業顧客
- 上場会社、金融機関、ベンチャー、コンサルティング会社（非公開案件）
手数料
- 求職者個人様からは手数料を頂きません。
- 求人企業様における手数料は個別にお問い合わせ下さい。
– 早期退職時の返戻金制度：有り
転職者の声
- 「的確なアドバイスとスピード感あるご対応により、大変満足のいく転職となりました。」（転職先:大手メーカー）
- 「エージェントのアドバイスが的確。面接のスケジュールングもスムーズで、ストレスなく選考を進むことができました。」（転職先:大手金融）
- 「部長職候補とはいえ役員面接からスタートしたことに驚いた。他のエージェントではそのようなことはなかった。(意思決定者である)役員とコミュニケーションが取れたので安心して進められた。」（転職先:金融）
お問い合わせ
- 「問い合わせ」フォームにて弊社宛にご連絡下さい。
個人情報の取扱及び取扱職種等に関する事項
- 以下のリンクをご参照下さい。
プライバシーポリシー/個人情報の取扱について
取扱職種範囲等に関する事項
2. チームビルディング
- レゴメソッドを用いた社内人材のチームビルディング（外部パートナーをご紹介させて頂きます）。
V. 会計税務支援
1. 会計顧問・社外役員サービス
2. 経理業務アウトソーシング又は支援
3. 税務申告支援
※内容によって外部パートナーをご紹介させて頂くことが有ります。
