大手会計事務所及び証券会社で豊富なM&A助言実績を有する公認会計士が、広い視点を持って顧客のM&Aを支援致します。

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I. M&A助言、事業承継支援

適正な価格(最善の条件)でスムーズに取引ができるよう、交渉・評価・会計・法律等に関する知識経験を総動員し、案件全体を差配・推進します。

 

1. 買い手側助言(FA):買収・出資・統合等

具体的には以下のような業務を提供致します。

  • 取引ターゲットの発掘及びアプローチ
  • プロジェクト全般の推進(相手方アドバイザーや他の専門家とのコミュニケーションを含む)
  • 顧客のディスカッションパートナー・相談窓口
  • DD実施コーディネーション(財務・税務・法務等のDDそのものは業務に含まれません)
  • 現地視察及び各種インタビューの実施
  • DD結果を踏まえた取引リスクの分析・対策検討
  • 取引ストラクチャー検討
  • 株式価値分析
  • 交渉戦略検討・交渉支援(必要に応じて交渉の場に同席)
  • 入札書類又は提案書の準備(提案書)
  • 最終契約書レビュー及びコメント(契約書)
  • クロージング

※相手方FAが存在しない場合には、ご要望に応じて、弊社が協議の前面に出ない形でのFAサービスの提供も可能です。
※手数料は個別にお問い合わせ下さい。

買い手側FAのイメージ

 

2. 売り手側助言(FA):事業売却・株式売却・資本提携等

具体的には以下のような業務を提供致します。

  • 取引相手の発掘及びアプローチ
  • プロジェクト全般の推進(相手方アドバイザーや他の専門家とのコミュニケーションを含む)
  • 顧客のディスカッションパートナー・相談窓口
  • 買い手候補への配布書類の順位(案件概要書・インフォメーションメモ・プロセスレター等)
  • DD準備及び相手方からのDD受検対応
  • 現地視察及び各種インタビューの準備及び実施
  • 取引ストラクチャー検討
  • 株式価値分析
  • 交渉戦略検討・交渉支援(必要に応じて交渉の場に同席)
  • 買い手候補からの提案書の比較検討
  • 最終契約書レビュー及びコメント(契約書)
  • クロージング

※手数料は個別にお問い合わせ下さい。事業承継関連は以下の「3.事業承継先紹介サービス」をご参照下さい。

売り手側FAのイメージ

3. 事業承継支援:事業承継先紹介サービス

当社自身のネットワークととAI(人工知能)・IT(情報技術・インターネット等)・国内企業64万社のデータベースを活用し、事業承継の相手先をご紹介します。
詳細は以下のリンクをご参照下さい。

事業承継先紹介サービス

 

 

II. M&A調査、価値評価、ストラクチャー、工程管理

1. M&A対象の財務DD又は企業調査

2. 企業価値評価、株式価値評価、PPA

3. M&Aストラクチャー検討支援

4. プロジェクトマネジメント、工程管理支援

 

 

 

III. 財務・資本政策コンサルティング

1. 出資・資金調達

  • 出資希望者のご紹介(有料)
  • 出資条件(株価・株式の種類等)の協議支援

2. 資本政策・株主対応

  • 株主の換金ニーズに対する対応
  • 株主の集約又は分散防止

3. ノンコア事業・ノンコア資産を活用した資金調達

  • ノンコア事業の売却による換金
  • ノンコア資産の売却又は流動化による換金

4. 事業計画策定支援

  • 将来計画検討目的での計画策定
  • 資金調達目的での計画策定
  • 事業売却目的での計画策定

 

手数料

  • 個別にお問い合わせ下さい。

 

IV. キャリア支援・採用支援等

1. 人材紹介サービス

  • 求職者個人向けキャリア支援
  • 企業向け人材紹介サービス
    (経営人材、戦略人材、管理人材、専門人材)

 

主な企業顧客

  • 上場会社、金融機関、ベンチャー、コンサルティング会社(非公開案件)

手数料

  • 求職者個人様からは手数料を頂きません。
  • 求人企業様における手数料は個別にお問い合わせ下さい。
    – 早期退職時の返戻金制度:有り

転職者の声

  • 「的確なアドバイスとスピード感あるご対応により、大変満足のいく転職となりました。」(転職先:大手メーカー)
  • 「エージェントのアドバイスが的確。面接のスケジュールングもスムーズで、ストレスなく選考を進むことができました。」(転職先:大手金融)
  • 「部長職候補とはいえ役員面接からスタートしたことに驚いた。他のエージェントではそのようなことはなかった。(意思決定者である)役員とコミュニケーションが取れたので安心して進められた。」(転職先:金融)

お問い合わせ

  • 「問い合わせ」フォームにて弊社宛にご連絡下さい。

個人情報の取扱及び取扱職種等に関する事項

  • 以下のリンクをご参照下さい。

プライバシーポリシー/個人情報の取扱について
取扱職種範囲等に関する事項

2. チームビルディング

  • レゴメソッドを用いた社内人材のチームビルディング(外部パートナーをご紹介させて頂きます)。

 

V. 会計税務支援

1. 会計顧問・社外役員サービス

2. 経理業務アウトソーシング又は支援

3. 税務申告支援

※内容によって外部パートナーをご紹介させて頂くことが有ります。

 


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