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一般的な事業売却プロセス

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弊社では、①売却価額、②売却の確実性、③売却スピード、④機密保持の4点を売り手側クライアントに共通する重要関心事と考えておりますが、左記以外に重要関心事があれば、それらも踏まえた上で売却プロセスを設計致します。

【買い手を探すことから始めたい場合(オークション形式の場合)】

準備作業
  • 現実的な売却価額レンジの検討、売却基本方針の決定
  • 買い手候補の検討、打診の順番の検討
  • 買い手候補へ示す案件概要書の作成
  • 買い手候補へ示す初期的開示資料の準備
買い手候補への打診
  • 買い手候補への案件概要書の提示・打診
  • 買い手候補との守秘義務契約書の締結
  • 初期的開示資料の開示
  • 初期的な提案項目(又は入札ルール)の買い手候補への明示
  • 買い手候補からの初期的提案書の受領
デュー・ディリジェンス対応
  • DD後の最終提案内容(又は入札ルール)の買い手候補への明示
  • DDルール等DD全体の仕組み作り
  • 買い手候補から依頼された資料準備・開示
  • 買い手候補からの質問・インタビュー依頼対応
  • 買い手候補の現地視察対応
最終提案受領
  • 買い手候補からの最終提案書の受領
  • 最終協議候補の検討・選定
最終交渉・契約書締結
  • 最終提案書を踏まえた最終交渉・契約書作成
  • 買い手側の稟議プロセス
  • 最終合意

【買い手候補がほぼ決まっている場合(相対取引の場合)】

準備作業及び初期的協議
  • 相手方との守秘義務契約書の締結
  • 初期的開示資料の開示
  • 相手方からの初期的な提案書の受領
  • トップ会議や現地視察等、本格検討前の事業内容説明・信頼関係構築
初期的協議
  • 初期的な条件協議
  • 相手方との基本合意書締結、基本的な取引条件の合意
デュー・ディリジェンス対応
  • DDルール等DD全体の仕組み作り
  • 相手方から依頼された資料準備・開示
  • 相手方からの質問・インタビュー依頼対応
  • 相手方の現地視察対応(必要な場合)
最終提案受領
  • 相手方からの最終提案又は最終契約書案の受領
最終交渉・契約書締結
  • 最終協議・最終契約書案確定
  • 買い手側の稟議プロセス
  • 最終合意

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