大手会計事務所及び証券会社で豊富なM&A助言実績を有する公認会計士が、広い視点を持って顧客のM&Aを支援致します。

弊社登用のメリット(M&A)

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当社をFAとして活用頂くことで以下のメリットを享受可能です。弊社クライアントは費用対比で大幅なメリットを享受されております。

1.取引条件の最大化

  • 豊富なFAサービス提供経験と実績を有しており、クライアントの事情及び相手方の立場も踏まえた、現実的でバランス感のある助言が可能です。結果として、取引条件の適正化・取引条件の最大化につながります。
  • 弊社関与案件における過去の価格条件向上率(※1)は39.4%(平均値)です。不合理な主張はしないため成約率は高い水準です。弊社クライアントは費用対比で大幅なメリットを享受されております。
    (※1)価格条件向上率:相手方の当初想定価格対比での価格減少率(買い手側の場合)又は増加率(売り手側の場合)(~2020年4月。非公表案件含む)。なお弊社として特定の価格条件向上率を保証するものでは有りません。

2.安心感・納得感

  • クライアントの事情、相手方の立場、M&Aにおける通常の考え方を踏まえた、現実的でバランス感のある助言を致します。結果として、納得感あるM&Aに繋がります。
  • 豊富な経験と実績を有する外部アドバイザーが分析・助言することで、取引条件の妥当性について対社内・対社外で一定の客観性を担保可能です。
  • クライアントからも安心感について評価を頂いており、頼りになる伴走パートナーとして登用頂けます。

3.迅速且つ確実なM&A推進

  • 取引の流れを阻害しない迅速ない推進が可能です。又、クライアントの業務負担を抑制可能です。
  • 双方の見解が異なっている場合でも経験・知見に基づいてソリューションを見出し、ディールブレイクの可能性を極小化します

4.取引相手の特定

  • 弊社は上場企業を中心に様々な企業やファンドとのリレーションを有しております。当該リレーションを活用し、取引候補者の情報収集・アプローチを行うことが可能です。有力な取引候補者を特定できることは大きなメリットです。
  • 弊社との間で守秘義務契約で結ばれた協業先(金融機関・会計事務所等)があります。クライアントの同意が得られる場合は、当該協業先のネットワークも活用し広く取引候補者の情報収集・アプローチを行うことが可能です。
  • 売り手側FAの場合には、AI・ITと国内企業64万社のデータベースを駆使し、幅広い買い手候補に効率的に打診することも可能です(特に売却対象の規模が大きくない場合や事業内容がニッチな場合に有効です)。
  • 相対取引の場合であっても取引条件が妥当か、弊社ネットワークを活用することでマーケットテスト(他に明らかに良い条件を提示可能な別の候補がいないかのチェック)を行うことも可能です。



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